1904年11月，慈禧迎来了她的七十大寿，为了显示盛名，她颁布诏书，赦免了少数戊戌变法案成员，但其中并不包括康有为、梁启超。在颐和园，祝寿大典依旧盛况空前，经济成最主要的娱乐方式。慈禧最喜爱的演员杨小楼精湛的演技不时博得满堂的喝彩。鼓乐声中，人们丝毫看不出这是一个正在经历战争之苦的国家。宫中还破例放映了电影，但不巧的是胶片起火燃烧，这种不祥之兆是慈禧大为扫兴。

在长沙，以反清救国为己任的华兴会积极筹划，准备趁慈禧70寿辰时举行起义。一年前，黄兴29岁生日那天决定创办的华兴会，是当时最大的革命团体。

在上海，一群浙江知识分子成立了光复会，他们提出光复汉族，还我山河的口号。当时任会长的蔡元培曾主张用暴动和暗杀的方式寻求革命的成功。惠州起义失败后，孙中山在海外继续宣扬革命。在接受美国记者采访时，他自信的说，日本走上富强之路用了30年，而中国只需要15年。

1905年4月，孙中山来到比利时访问社会党国际，他的革命思想发生重大变化。在这里，他接受留学生朱和中提出的建议，决定在留学生和新军中发展革命力量。在武昌，由革命党人组织的科学补习所开始在新军中发展力量新军，这支清政府赖以维护统治的军队，成为培养革命火种的土壤。六年后，正式从这支军队中打响了推翻清王朝的第一枪。

百年前的日本是中国青年向往的地方。中日甲午战争后，清政府从失败中得到教训，开始派留学生赴日学习。1905年，在日本的留学生有近万名，他们大多剪发易服，著书集会，宣传革命，并成立各种组织。日俄战争时，留日学生组织了巨额运动，培养了大批倾向革命的爱国知识青年。

1905年7月，孙中山从欧洲抵达日本，受到留日学生的热烈欢迎。在这里，孙中山与黄兴第一次见面，开始了他们精诚合作创建民国的历程。

1905年7月30日，六十多人聚集一堂，筹划成立中国同盟会，会上推举孙中山为总理。作为全国第一个统一的资产阶级革命政党，他担负起领导资产阶级革命的历史重任，一个民主革命运动的高潮已为期不远。