在一个春暖花开的日子里，摄制组南下广州和南京，采访岭南金陵画派大师，关山月傅抱石的后人和弟子，详细探究两位大师联诀创作当代中国画巨作，江山如此多娇的情景。

1959年，为了迎接新中国建国十周年，国家决定在北京建设包括人民大会堂在内的国庆工程，由于这项计划中，一共十个大型项目，故民间又称十大建筑。

时任国务院总理周恩来亲自点将，要金陵和岭南画派的领军人物傅抱石、关山月，为人民大会堂创作一幅巨型山水画。

关怡：美协接到国务院的通知，叫你们美院，一起开个会研究一下，还有郭沫若老先生，定这个题目是周总理提出来，就是江山如此多娇，就是周总理提出来的，找两个画家合作画，就他们一起讨论的，我听说是，周总理因为也很了解画家们的，他提出来的说是，不要找同一个地方的，就是南北，过去分界线南北是拿长江来分的，当时关老还在欧洲办展览，为国家办的国画展，他带一个画展出国了，他是接到大使馆的电话，有紧急任务，让你马上赶回北京，回来才知道，原来是让他画大画。

关山月和傅抱石，在将近两个月的时间里，每天都在北京东方宾馆里，一起研究交流，并互相提意见反复修改，但是草图完成后，一连三稿都未能获得通过，使两个人陷入了苦思。

关怡：就是把这张画画好，而且把毛主席的词意要表达出来，特别当中是周总理跟陈毅副总理，亲自来看，来启发他们，怎么理解毛主席的诗词，要怎么样把这画画好，所以他们都很感动，所以我父亲也说了这么一句话，他说，江山如此多娇这张画，是傅老先生跟我两个人画出来的，但是是集体的创作，是集体的智慧，集体的劳动。

定稿后，两人很快投入了，激情澎湃的创作，用关山月的话来说，这是两个人一次非常愉快的合作，他们两个一直在讨论。